erp系統(tǒng)客戶管理0002

客戶管理屬于訂單管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，所有交易的客戶均必須在交易前（受訂或銷貨），先行編號并錄入其客戶基本信息，才可以進行受訂及銷貨作業(yè)。主要字段如下：

• 適用價格、折扣率%：影響報價單、銷售訂單、銷售出庫單的價格。
• 付款條件、對賬日、付款日：比如月結(jié)30天等，影響應(yīng)收賬款的賬期。
• 信用額度、已用額度、額度不足：影響銷售訂單/銷售出庫單的保存。銷售出庫單/銷售退回單在審核/反審核時，會更新“已用額度”的值（也可以手工維護）。

• 客戶編號：一經(jīng)輸入保存后即不能再進行更改。
• 客戶簡稱：輸入客戶的簡稱。
• 稅號：客戶的稅號。
• 客戶全稱：系統(tǒng)將自動先帶出客戶簡稱，可更改。
• 請款客戶：客戶賬單的結(jié)賬對象，系統(tǒng)會先自動帶出與客戶編號相同的客戶，用戶可再作更改。
• 類型：可記錄客戶的公司類型，例如：批發(fā)、自營。
• 等級：為記錄客戶的等級數(shù)據(jù)，例如：大盤、中盤、零售。
• 地區(qū)：可將客戶按地區(qū)不同來做區(qū)分，例如：中部、南部。
• 注冊資金：記錄客戶的注冊資金，為備注字段。
• 年營業(yè)額：記錄客戶的年營業(yè)額，為備注字段。
• 開業(yè)日期：輸入客戶的開業(yè)日，備注字段。
• 員工人數(shù)：記錄客戶的員工人數(shù)，為備注字段。
• 法人：為此客戶的法人。
• 傳真號碼：輸入客戶公司的傳真號碼。
• 聯(lián)系人：有關(guān)交易事項的聯(lián)系人。
• 聯(lián)系電話；有關(guān)交易事項要與客戶聯(lián)系時的電話。
• 會計：輸入該客戶的會計人員，以便日后的聯(lián)系。
• 會計電話：輸入該客戶的會計人員的電話與分機號碼。
• E-MAIL：輸入客戶的E-MAIL。
• 網(wǎng)址：輸入客戶的網(wǎng)址。
• 發(fā)票地址/營業(yè)地址/送貨地址：客戶的發(fā)票地址、注冊地址、及送貨地址。
• 只需輸入發(fā)票地址后，光標(biāo)移至下一列時，系統(tǒng)會自動帶出「營業(yè)地址」與「送貨地址」。
• 備注：可頁腳說明客戶的一些相關(guān)數(shù)據(jù)。
• 業(yè)務(wù)員：可按 來開窗，自「用戶數(shù)據(jù)」中選定負責(zé)此客戶的人員。
• 常用幣種：客戶常用的交易幣種。
• 若「共享參數(shù)設(shè)置」中設(shè)置為不做多幣管理，則此字段不可輸入，且自動顯示「共享參數(shù)設(shè)置」的記賬本位幣。
• 客戶價格：可設(shè)置客戶的商品售價是要取商品數(shù)據(jù)中的「零售價」、「定價一」、「定價二」、「定價三」、「定價四」與「客戶計價」。
• 折扣率：設(shè)置客戶固定的商品折扣(針對全部的商品)。

例：售價打8折，則請輸入80%，售價則根據(jù)「客戶價格」設(shè)置為主。

• 主要銷售類型：可設(shè)置該客戶的默認銷售類型。分為一般銷售和委托代銷。
• 信用額度：錄入單據(jù)時，可作查詢。
• 已用額度：由系統(tǒng)自動計算帶出，不可更改。
• 額度不足：可設(shè)置客戶信用額度不足時的控制方式，分為「不警告」、「警告」與「禁止交易」三種選擇。
• 付款銀行
• 銀行賬號
• 結(jié)賬方式：結(jié)賬方式分「貨到天數(shù)」與「月結(jié)」二種。

例1：結(jié)賬方式為「貨到20天」。

2002/01/10銷貨給此客戶。

2002/01/30需與此客戶結(jié)賬。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個月(一個月后結(jié)賬)，請設(shè)30天。

例2：結(jié)賬方式為「月結(jié)：每月15日前交易，在本月31日結(jié)賬」。

2002/01/10銷貨給此客戶。

2002/01/31需與此客戶結(jié)賬。

例3：結(jié)賬方式為「月結(jié)：每月15日前交易，在下一個月10日結(jié)賬」。

2002/01/16銷貨給此客戶。

2002/03/10需與此客戶結(jié)賬。

若欲設(shè)置為月結(jié)方式的每月月底結(jié)賬，請將月結(jié)日設(shè)為31日。

• 收款日：分為「收款天數(shù)」與「每月收款日」二種。

例1：收款日為「結(jié)賬后10天」。

2002/01/10結(jié)賬。

2002/01/20收款。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個月(一個月后收款)，請設(shè)30天。

例2：收款日為「每月20日」。

2002/01/10結(jié)賬。

2002/01/20收款。

※若欲設(shè)置為每月月底收款，請將收款日設(shè)為每月31日。

• 票期：分為「票期」與「固定到期日」二種。

例1：結(jié)賬后30天到期票。

2002/01/05結(jié)賬。

2002/02/05為支票到期日。

※若欲設(shè)置為月結(jié)一個月(一個月到期票)，請設(shè)30天。

例2：結(jié)賬后本月25日到期票。

2002/01/05結(jié)賬。

2002/01/25為支票到期日。

例3：結(jié)賬后下一個月15日到期票。

2002/01/05結(jié)賬。

2002/02/15為支票到期日。

※若欲將到期日設(shè)為每月月底，請于到期日輸入31日。

• 客戶來源：記錄客戶的來源。
• 行業(yè)別：記錄客戶的行業(yè)別。
• 特質(zhì)：記錄客戶的特質(zhì)。
• 客戶分級：記錄客戶的等級。
• 決定人：記錄客戶的決定人。
• 最近聯(lián)系日：記錄和客戶的最近一次聯(lián)系的日期。
• 下次聯(lián)系日：記錄預(yù)估和客戶的下次聯(lián)系日。
• 銷售狀態(tài)：記錄和客戶交易過程中所處的銷售狀態(tài)，有三種狀態(tài)：還需努力、成交和失敗。
• 銷售階段：記錄和客戶交易過程中所處的銷售階段。
• 結(jié)束日期：當(dāng)銷售狀態(tài)為成交或失敗時，須記錄結(jié)束日期。
• 成敗關(guān)鍵：記錄成敗的原因。
• 下次銷售階段：記錄預(yù)估下次的銷售階段。
• 經(jīng)營項目：記錄客戶的主營業(yè)務(wù)。
• 報價重點：記錄客戶在本次交一種的關(guān)注點，例如品質(zhì)、品牌或價格等方面。
• 報價金額：記錄客戶的報價金額。
• 預(yù)計成交日：如果銷售狀態(tài)不為失敗，則需輸入預(yù)計的成交日。
• 業(yè)務(wù)金額：記錄和客戶活動中實際的交易金額。
• 把握度：記錄和客戶活動中成交的把握程度。
• 銷售活動總時數(shù)：記錄與客戶活動的總時數(shù)，通過「業(yè)務(wù)活動記錄」的時數(shù)來累計回寫，不可修改。