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ERP系統(tǒng)管理軟件
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erp系統(tǒng)訂單管理銷(xiāo)售訂單3020


  • 業(yè)務(wù)流程控制

     

1、是否只能由前置單據(jù)生成

當(dāng)系統(tǒng)參數(shù)啟用了“銷(xiāo)售訂單必須由報(bào)價(jià)單生成”之后,手工錄入的訂單無(wú)法【保存】(因?yàn)樵磫螁翁?hào)/源單項(xiàng)次是只讀字段,無(wú)法錄入,從報(bào)價(jià)單生單時(shí)才會(huì)有值。啟用流程控制后,系統(tǒng)會(huì)檢查,如果源單單號(hào)/源單項(xiàng)次為空則彈出禁止窗口),如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單必須由報(bào)價(jià)單生成

圖:手工錄單無(wú)法保存

 

2、有后置單據(jù)時(shí)不可反審

如果系統(tǒng)參數(shù)中啟用流程關(guān)卡,且單據(jù)被生單成其他單據(jù),在其他單據(jù)刪除之前,不可以反審核,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單-業(yè)務(wù)流程關(guān)卡控制

訂單管理系統(tǒng)-被銷(xiāo)售出庫(kù)單引用的銷(xiāo)售訂單不可審核

圖:業(yè)務(wù)流程關(guān)卡

 

  • 錄入銷(xiāo)售訂單

在打開(kāi)的“銷(xiāo)售訂單-新增”界面,如下圖,依照劇本錄入,“單據(jù)日期”為“2020-12-01”,單身“交貨日期”為“2020-12-10”,點(diǎn)【保存】。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單錄入

圖:銷(xiāo)售訂單錄入

 

  • 請(qǐng)款客戶/付款條件

針對(duì)“集體公司,子公司采購(gòu),母公司付款”的情況,系統(tǒng)允許設(shè)置請(qǐng)購(gòu)客戶與訂單客戶不同,“請(qǐng)款客戶”和“付款條件”是在新開(kāi)發(fā)客戶時(shí)約定的,比如月結(jié)30天等,選擇客戶自動(dòng)帶出付款條件,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單-請(qǐng)款客戶/付款條件

圖:請(qǐng)款客戶/付款條件

 

提醒:如需變更付款條件,請(qǐng)參考“基礎(chǔ)資料規(guī)劃/功能詳解/付款條件”。

 

  • 默認(rèn)單價(jià)

單據(jù)默認(rèn)價(jià)格來(lái)源,如下表。

表:銷(xiāo)售訂單/銷(xiāo)售出庫(kù)單/銷(xiāo)售退回單默認(rèn)價(jià)格來(lái)源(√表示已設(shè)置)

貨品

(零售價(jià)、定價(jià)一~四)

客戶

(適用價(jià)格、折扣率)

報(bào)價(jià)單分量計(jì)價(jià)? 銷(xiāo)售訂單/

銷(xiāo)售出庫(kù)單/銷(xiāo)售退回單

普通 分量
× × × × 手工錄入
× × × 貨品零售價(jià)
× × 適用價(jià)格*折扣率
× 報(bào)價(jià)單價(jià)格
報(bào)價(jià)單分量?jī)r(jià)格

 

  • 價(jià)格控制

①貨品資料不控制價(jià)格,系統(tǒng)參數(shù)控制價(jià)格。“售價(jià) < 報(bào)價(jià)(放行|警告|禁止)”不放行。

當(dāng)參數(shù)“售價(jià) < 報(bào)價(jià)”設(shè)為“警告”時(shí),彈出警告窗口,可以正常【保存】,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單價(jià)格控制-警告

圖:限價(jià)警告

 

當(dāng)參數(shù)“售價(jià) < 報(bào)價(jià)(放行|警告|禁止)”設(shè)為“禁止”時(shí),彈出禁止提示,點(diǎn)【確定】后,價(jià)格相關(guān)字段全部置零,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單價(jià)格控制-禁止

圖:限價(jià)禁止

 

②貨品資料控制價(jià)格是底線。不管有無(wú)報(bào)價(jià)單,以及報(bào)價(jià)單限價(jià),貨品資料控制的售價(jià)下限不可突破,彈出禁止提示,點(diǎn)【確定】后,價(jià)格相關(guān)字段全部置零,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單價(jià)格控制-禁止低于貨品價(jià)格下限

圖:貨品資料控制價(jià)格

 

提醒:由于貨品資料控制的價(jià)格是底線,如果設(shè)置為過(guò)高的售價(jià),則銷(xiāo)售訂單/銷(xiāo)售出庫(kù)單都無(wú)法突破這個(gè)底線價(jià)格。

如果外加系統(tǒng)參數(shù)“售價(jià) < 報(bào)價(jià)(放行|警告|禁止)”不放行,當(dāng)價(jià)格再低于報(bào)價(jià)單,也低于貨品的“售價(jià)下限”,則會(huì)有2個(gè)提示窗口。

 

  • 信用額度控制

如果客戶資料設(shè)置了信用額度,并且額度不足設(shè)為“警告”,在單據(jù)保存時(shí)會(huì)彈出警告信息,不影響正常保存,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單信用額度控制-警告

圖:信用額度控制:警告

 

如果額度不足設(shè)為“禁止”,則在單據(jù)保存時(shí)會(huì)彈出禁止信息,單據(jù)無(wú)法保存,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單信用額度控制-禁止

圖:信用額度控制:禁止

 

  • 有訂金未收訖的訂單不可審核

必須先通過(guò)【生單】/【生單-銷(xiāo)售收款】,收訖訂金后,再次點(diǎn)【查詢】,可以看到“已收金額”等于“訂金”,此時(shí)訂單才可以正常審核,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單-有定金未收訖禁止審核

圖:有訂金未收訖的訂單不可審核

 

提醒:收款必須通過(guò)生單操作進(jìn)行,如果自行打開(kāi)【銷(xiāo)售收款單】錄入相應(yīng)客戶的款項(xiàng),并審核收款單,那么仍舊是不能審核此銷(xiāo)售訂單,因?yàn)樽孕袖浫氲氖湛顔危到y(tǒng)無(wú)法關(guān)聯(lián)到對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售訂單!

 

  • 跟單

跟蹤訂單的每個(gè)項(xiàng)次,訂單數(shù)量是多少,發(fā)了多少貨,退回了多少,還剩多少未交,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單-跟單

圖:銷(xiāo)售跟單

 

  • 跟蹤預(yù)開(kāi)發(fā)票

跟蹤有訂金的訂單,預(yù)開(kāi)了多少發(fā)票,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單-預(yù)開(kāi)發(fā)票

圖:跟蹤預(yù)開(kāi)發(fā)票

 

  • 料號(hào)關(guān)聯(lián)

如果在“基礎(chǔ)資料規(guī)劃/功能詳解/貨品,客戶料號(hào),供應(yīng)商料號(hào)”中維護(hù)了內(nèi)部料號(hào)與客戶料號(hào)的對(duì)應(yīng)關(guān)系后,在銷(xiāo)售訂單錄入時(shí),輸入客戶料號(hào)與選擇貨品代碼的效果是一樣的,如下圖。

訂單管理系統(tǒng)-銷(xiāo)售訂單-客戶料號(hào)關(guān)聯(lián)

圖:料號(hào)關(guān)聯(lián)

 


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